用户提问: 创金合信红利甄选量化选股混合C

Ai回答: 创金合信红利甄选量化选股混合C(基金代码:015830) 是一只以量化选股为核心策略的混合型证券投资基金,主要投资于具有高分红潜力的股票,同时通过量化模型优化组合。以下是对该基金的详细介绍和分析:

一、基金基本信息
基金类型:混合型(偏股)
风险等级:中高风险(R4)
成立日期:2022年8月30日
管理人:创金合信基金管理有限公司
基金经理:孙悦(量化投资背景)
业绩比较基准:中证红利指数收益率×80% + 中证全债指数收益率×20%

二、投资策略
1、量化选股:
运用多因子模型(如股息率、估值、盈利质量、动量等)筛选高分红、低估值且基本面稳健的股票。
结合大数据分析和机器学习优化选股流程。
2、红利导向:
重点配置分红稳定、现金流充沛的行业(如银行、公用事业、消费等)。
3、动态调整:
根据市场周期和行业轮动,灵活调整仓位和行业配置。

三、基金表现与风险
成立以来表现(截至2023年12月):
年化收益率约6%-8%(具体需查看最新净值),波动率低于普通股票型基金。
分红频率:每季度或半年(具体以公告为准)。
风险提示:
量化模型可能因市场极端情况失效(如风格切换、流动性危机)。
中小盘红利股可能面临估值波动风险。

四、费用结构
申购费:0%(C类份额通常无申购费)
赎回费:持有<7天收取1.5%,≥7天免赎回费。
销售服务费:0.4%/年(按日计提)。
管理费:1.0%/年,托管费0.2%/年。

五、适合的投资者
投资目标:追求长期稳健收益,偏好分红再投资的投资者。
风险承受能力:能接受中等波动,持有期建议1年以上。
配置场景:作为资产组合中的“红利策略”补充,平衡成长型资产的波动。

六、同类对比
与工银瑞信红利优享(A类)、富国中证红利指数增强等相比:
优势:量化选股可能超越传统红利指数,灵活度高。
劣势:成立时间较短,长期业绩待验证。

七、注意事项
1、市场环境:红利策略在震荡市或熊市中防御性较强,但在牛市可能跑输高成长板块。
2、基金经理变动:需关注量化团队稳定性。
3、定期报告:建议查阅基金季报/年报,观察持仓行业分布和模型调整。

如需最新净值或更详细分析,可提供具体查询时间或通过基金公司官网、第三方平台(如天天基金网、晨星)获取实时数据。投资前请根据自身情况评估风险。


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提问时间: 2025-04-15 02:52:10

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